持續(xù)向好的美國儲能市場，正在成為中國企業(yè)的新機會。
碳中和背景下，全球加速能源變革，新能源裝機量和發(fā)電量快速攀升。儲能作為電網(wǎng)支撐性技術(shù)，其配套需求也快速增長。其中，因電化學儲能具備安裝靈活、響應(yīng)迅速、調(diào)節(jié)精準、建設(shè)周期短等優(yōu)勢，發(fā)展?jié)摿ψ畲蟆?/p>
數(shù)據(jù)顯示，2021年全球新增電化學儲能裝機將首次超過10GW，同比增長114%;2025年累計電化學儲能裝機容量將達64.3GW，2020-2025年均復合增速達35.25%。
其中，裝機需求主要集中在海外，美國、歐洲、日本、韓國、澳大利亞作為海外主要的裝機國家或地區(qū)，合計占據(jù)海外累計裝機量超90%。
以此為契機，本文來梳理下美國儲能市場情況。
整體來看，美國儲能市場呈“三足鼎立”態(tài)勢。 加州、PJM(獨立系統(tǒng)運營商，負責美國13個州以及華盛頓哥倫比亞特區(qū)電力系統(tǒng)的運行與管理)、德州位列全美電化學儲能裝機前三。
數(shù)據(jù)顯示，2010-2020年全美電化學儲能累計裝機約2.8GW，加州、PJM和德州分別占比54%、14%和10%。
從細分類型看， 加州市場主導能量時移、工商業(yè)與家用儲能需求，全美累計裝機中65%能量時移、87%工商業(yè)以及78%家用儲能裝機均集中在加州;PJM、德州則以輔助服務(wù)裝機為主，全美輔助服務(wù)累計裝機中占比分別為40%和25%。
從前后端市場看， 美國表前市場主導需求，戶用側(cè)儲能開啟高增長。過去十年，加州貢獻54%儲能裝機，45%儲能用于表前能量時移;過去五年家庭儲能規(guī)模迅速增長。
預計至2025年，表前、表后市場將呈均衡態(tài)勢。行業(yè)預計，2025年美國表前市場空間達25.3GWh，其中新能源發(fā)電配置儲能容量19.3GWh，調(diào)頻容量0.7GWh，調(diào)峰容量5.3GWh;表后市場空間預計27.5GWh，其中戶用儲能11.2GWh，工商業(yè)儲能16.3GWh。
出征美國的中國企業(yè)
如此蓬勃向上的美國儲能市場，引來中國企業(yè)紛紛出征，且近兩年喜報頻頻。
早在2015年，比亞迪 儲能就登陸北美市場。全球知名清潔能源企業(yè)Invenergy LLC在芝加哥宣布正式啟動伊利諾伊州31.5MW的商用儲能項目;Invenergy在西弗吉尼亞州的31.5MW的儲能項目也正式上線，而該兩部分儲能項目均全部采用比亞迪集裝箱式的儲能系統(tǒng)。
寧德時代 于2019年宣布計劃進軍美國儲能市場。當年3月，其就獲得美國儲能廠Powin Energy 1.85GW的磷酸鐵鋰電芯的采購訂單;2021年初，寧德時代向美國克薩斯州的Hill Country交付了220MWh的鋰電池儲能系統(tǒng)。
今年3月，寧德時代成為美國公用事業(yè)廠商杜克能源公司的儲能電池供應(yīng)商。杜克能源宣布，公司在佛羅里達州完成三個電池儲能系統(tǒng)的部署，總規(guī)模約為34.5MW/58MWh。上述電池儲能系統(tǒng)的電池均由寧德時代提供。
2021年8月，億緯鋰能 與美國儲能系統(tǒng)集成商Powin Energy簽署為期兩年的總供應(yīng)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，億緯鋰能成為Powin Energy電池儲能系統(tǒng)(BESS)項目的電池供應(yīng)商，將至少供應(yīng)1GWh的LFP電池，并為其提供20年的壽命“質(zhì)保”。
同月，西電集團 與美國GE公司簽約儲能集裝箱項目，首批供貨28套。該項目標志著中國西電集團成功進入美國儲能市場。
9月，科陸電子 順利交付美國印第安納州一期14MW/46.3MWh的儲能項目，并拿下其二期24MW/63MWh的鋰電池儲能項目。據(jù)了解，二期項目將采用280Ah大電芯。近日，科陸電子公開表示，自2019年以來，公司在美國運行的電網(wǎng)級儲能項目已超150MWh，市占率快速增長。
11月，南都電源 為美國德克薩斯州提供22個儲能集裝箱，總安裝容量達130MWh，采用自主研發(fā)生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電芯，12月陸續(xù)抵達項目現(xiàn)場，該項目是南都能源互聯(lián)網(wǎng)在海外的首個百兆瓦時以上的風電+儲能項目。
陽光電源 作為國內(nèi)儲能頭部企業(yè)，也已在美國多地占據(jù)市場。例如，密蘇里州的1MW/2.2MWh項目、馬薩諸塞州15MW/32MWh項目、德克薩斯州10MW/42MWh項目、佛羅里達州5MW+1.5MW/3.836MWh大型光伏儲能項目。目前，其在北美地區(qū)已形成工商業(yè)、電網(wǎng)側(cè)儲能及發(fā)電側(cè)光儲結(jié)合的全方位布局。
美國儲能市場崛起背后
多家中國企業(yè)出海美國，無疑看中的是美國儲能市場強勁的發(fā)展?jié)摿εc巨大的市場空間。其主要受以下三點因素驅(qū)動：
1、成熟的電力市場為儲能發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
20世紀90年代開始，美國推進電力放松管制改革，888號法令、889號法令、2000號法令等不斷頒布。這些法令糾正了在壟斷性輸電線路開放中的不正當歧視，要求開放輸電網(wǎng)絡(luò);對電力市場參與者提出信息公開要求，并對信息公開做量化規(guī)定;明確RTO(區(qū)域電網(wǎng)運行中心)/ISO(獨立系統(tǒng)運行中心)實行統(tǒng)一的實時運行模式等等。
在此法律框架下，疊加經(jīng)歷了加州能源危機、批發(fā)電力市場建設(shè)放緩、電網(wǎng)運行出現(xiàn)安全停電事故等問題后，美國市場機制逐步完善，形成了加州、中西部、新英格蘭、紐約、西北、PJM東南、西南、SPP、德州10個區(qū)域電力市場，并成為國際上成熟電力市場的典型代表之一。
成熟的電力現(xiàn)貨以及輔助服務(wù)市場，疊加用戶側(cè)普遍推行的分時電價機制，帶來較大的峰谷價差，為儲能提供良好的經(jīng)濟支撐。
2、利好政策是儲能發(fā)展的底層邏輯。
2006年，聯(lián)邦政府提出ITC(聯(lián)邦投資稅收抵免)政策，鼓勵用戶安裝可再生能源發(fā)電系統(tǒng)。目前，該政策已推廣至新能源與儲能的混合項目，最高可抵減30%的前期投資額，在很大程度上推動了儲能配套的增長。
2018年，F(xiàn)ERC通過841號法案。法案中明確表示電池儲能可作為獨立的主體參與到電力輔助服務(wù)和電力批發(fā)市場，除去了儲能進入容量、能量和輔助服務(wù)市場的障礙，使得電池儲能的盈利模式得以建立，美國迎來儲能裝機熱潮。
2020年12月，美國能源部發(fā)布《儲能大挑戰(zhàn)路線圖》報告，進一步提升儲能的發(fā)展戰(zhàn)略地位，以期建立彈性、靈活、經(jīng)濟、安全的能源系統(tǒng)。
同月，美國國會將太陽能系統(tǒng)的投資稅收抵免政策(ITC)延長兩年;通過了Better Energy Storage Technology(BEST)法案，將在未來五年內(nèi)為聯(lián)邦政府在儲能技術(shù)研究、開發(fā)和示范方面的創(chuàng)新投資上提供10億美元資金支持。
2021年，美國能源部宣布，將為儲能大挑戰(zhàn)計劃資助116億美元用于解決技術(shù)障礙。
資金補貼、稅收減免、明確的獨立主體地位，不斷出臺的利好政策無疑在不同程度上激發(fā)著儲能市場的積極性，助推儲能市場快速發(fā)展。
3、電化學儲能剛性需求不斷攀升。
美國電網(wǎng)較老舊，最早起步的抽水蓄能電站，因美國對其環(huán)境監(jiān)管日益嚴格，疊加項目審批和建設(shè)周期長達10年左右，自2000年以后，幾乎沒有新電站建成。
伴隨新能源裝機量逐年增長，其對消納的需求也與日俱增。現(xiàn)有的抽水蓄能電站等電力資源已難以滿足可再生能源入網(wǎng)需求，再加上高昂的改造成本，尋求新的解決方案成為必然。
基于此，電化學儲能憑借安裝靈活、響應(yīng)迅速、調(diào)節(jié)精準、建設(shè)周期短等優(yōu)勢，熱度不斷升溫。新能源對其產(chǎn)生剛性需求，且不斷攀升。
4、成本下降，經(jīng)濟性凸顯。
美國發(fā)電量中40%來自天然氣，但隨著光伏、鋰電池成本降低，當前在電網(wǎng)側(cè)，光儲項目的調(diào)峰效果與經(jīng)濟性均優(yōu)于天然氣;發(fā)電側(cè)，只要將儲能的功率配比控制在50%以內(nèi)，多數(shù)光儲PPA項目相較天然氣電站也開始具備競爭力。經(jīng)濟性的凸顯，在很大程度上調(diào)動了電力企業(yè)的投資積極性。
另外，2021年9月，美國能源部公布“長時儲能公關(guān)”計劃(Long Duration Storage Shot)，宣布爭取在10年內(nèi)將儲能時長超過10小時的系統(tǒng)成本降低90%以上。
不難推出，成本大幅下降，競爭力逐日上升，無疑是更多主體入局儲能領(lǐng)域強勁且持續(xù)的推動力。
儲能市場持續(xù)向好，日前，美國能源信息署(EIA)發(fā)布調(diào)查數(shù)據(jù)，預計未來兩年美國將部署10GW電池儲能系統(tǒng)，其中60%以上將與光伏系統(tǒng)配套部署。
可以預見，面對美國巨大的儲能市場機遇，中國企業(yè)憑借技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈、人才等優(yōu)勢，有望奪得競爭高地，構(gòu)建美國儲能市場版圖。
但值得注意的是，機遇的背面是挑戰(zhàn)，若想真正進入并占據(jù)市場，還需熟稔美國各地相關(guān)政策、電力市場，建立差異化儲能解決方案。
